Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ergis-Eurofilms zdecydowało o emisji 30 tys. obligacji zamiennych na akcje w łącznej cenie emisyjnej 30 mln zł, poinformowała firma.
Cena emisyjna obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji, a łączna wartość nominalna i emisyjna obligacji wynosi 30 mln zł.
"Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów (…). Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia (…)" - czytamy dalej w uchwale.
Podano też, że obligacje które nie zostaną zamienione na akcje serii H, zostaną wykupione przez spółkę w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji, za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
"Wysokość oprocentowania obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez zarząd spółki (…)" - głosi też uchwała.
Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane obligacje akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, z zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii H w drodze zamiany obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.
W następstwie zamiany obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 4,5 mln zł, w drodze emisji nie więcej niż 7,5 mln akcji serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł i wartości emisyjnej 4 zł.
Cena zamiany wynosi 4 zł, co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 250 akcji serii H.
W środę spółka podawała, że emisja obligacji umożliwi pozyskanie środków na spłatę ok. 28 mln zł zadłużenia zapadającego na początku 2010 r.
Spółka poinformowała wtedy, że nie spodziewa się żadnych problemów z uplasowaniem emisji, ponieważ w 2009 r. udaje się jej systematycznie poprawiać wyniki finansowe. Dzieje się tak dzięki restrukturyzacji oraz pozytywnym różnicom kursowym. W efekcie po trzech kwartałach, mimo nieznacznego - o 1,67% - spadku przychodów, zysk netto poprawił się z 8,56 mln zł w 2008 r. do 18,08 mln zł br., co oznacza wzrost o 111,3%.
Narastająco w okresie I-IX 2009 roku spółka miała 18,08 mln zł zysku netto wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 419,71 mln zł wobec 426,86 mln zł.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Ergis-Eurofilms zdecydował o emisji 30 tys. obligacji w cenie 30 mln zł