Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Powstanie "Jednego Pfleiderera" jest już o krok

Autor: WNP.PL (DM)
04-12-2015 09:17
Powstanie "Jednego Pfleiderera" jest już o krok
Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Pfleiderer Grajewo zakończył proces budowania księgi popytu transakcji stanowiącej ostatni istotny krok na drodze do stworzenia "Jednego Pfleiderera". Połączony Pfleiderer ma się stać spółką o rocznej sprzedaży sięgającej około 1 mld euro oraz zatrudniającą ponad 3000 osób.

- Pomyślne zakończenie tej złożonej transakcji stanowi ostatni istotny krok w kierunku stworzenia zintegrowanej Grupy Pfleiderer, która zgodnie z naszymi oczekiwaniami powinna stać się liderem europejskiego rynku oraz firmą blue chip w Polsce - powiedział Michael Wolff, szef Grupy Pfleiderer.
- Zainteresowanie wykazywane zarówno przez naszych istniejących jak i nowych akcjonariuszy jednoznacznie odzwierciedla zaufanie inwestorów wobec przyszłości Grupy Pfleiderer - podkreśla menedżer.

Pfleiderer Grajewo ustalił ostateczną cenę emisyjną nowych akcji Spółki w ofercie publicznej na  24 zł za jedną akcję. Oferta publiczna obejmuje 15 077 007 akcji nowej emisji. Oczekuje się, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 362 mln zł. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 24 zł i  biorąc pod uwagę nowo wyemitowane akcje, kapitalizacja rynkowa Pfleiderer Grajewo będzie wynosić 1 553 mln zł.

Pfleiderer Service GmbH, podmiot pośrednio zależny od Atlantik zaoferował dodatkowo 8 298 244 akcji w ofercie prywatnej. Dodatkowo po zakończeniu reorganizacji Grupy Pfleiderer niektórzy interesariusze Atlantik otrzymają od Atlantik istniejące akcje Pfleiderer Grajewo. SVPGlobal, poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza, zamierza kupić 10 494 872 nowych i istniejących akcji i oczekuje, że otrzyma 6 278 024 istniejących akcji od firmy Atlantik w ramach Spłaty w naturze.

Oczekuje się, że po zakończeniu transakcji SVPGlobal będzie poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza, w posiadaniu ok. 25.9 proc. akcji Pfleiderer Grajewo, a Atlantik około 25.3 proc. Łączną wartość transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazywane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom w ramach Spłaty w naturze, wynosić będzie ok. 744 mln zł.

- Transakcja ta stanowi podstawę przyszłego sukcesu zintegrowanej Grupy Pfleiderer. Wierzymy w przyszłość połączonej firmy i z radością pozostajemy ważnym elementem rozwoju Pfleiderera - powiedział Michael Keppel, dyrektor zarządzający Atlantik

Spółka zamierza wykorzystać środki z oferty publicznej na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto) rozszerzonej Grupy po zakończeniu reorganizacji Grupy Pfleiderer. Zarząd Pfleiderer Grajewo zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Pfleiderer Grajewo wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1,00 - 1,25 zł za jedną akcję. Zarząd realizuje politykę ukierunkowaną na zwiększenie dywidendy do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy począwszy od wyników Grupy za rok obrotowy 2016, w zależności m.in. od koniunktury.

Dobre wyniki Grupy Pfleiderer w trzecim kwartale 2015 wskazują na korzyści z bliższej współpracy między obiema jednostkami. Do końca 2018 r. pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH ma przynieść synergie w wysokości do 30 mln euro rocznie.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 894 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP