PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Pfleiderer Grajewo: przedział cenowy nowych akcji

Autor: wnp.pl (DM)
12-10-2015 10:02
Pfleiderer Grajewo: przedział cenowy nowych akcji
Fot. (mat. pras. Pfleiderer Grajewo)

W poniedziałek rozpoczęła się budowa księgi popytu nowych akcji spółki. Pozyskane w ten sposób pieniądze spółka chce przeznaczyć na przejęcie Pfleiderer GmbH i redukcję zadłużenia.

Spółka Pfleiderer Grajewo ustaliła zasady re-IPO. Spółka ustaliła przedział cenowy od 27 złotych do 31 złotych za jedną akcję. Ostateczna cena emisyjna akcji a także liczba oferowanych nowych akcji zostaną określone w oparciu o proces budowania księgi popytu, który rozpocznie się 12 października 2015 r. i oczekuje się, że zakończy się 22 października 2015 r.
Oferta obejmuje ofertę publiczną maksymalnie 40 mln nowych akcji emitowanych przez Pfleiderer Grajewo w ramach podwyższenia kapitału, a także ofertę prywatną do 6,1 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo posiadanych pośrednio przez Atlantik. Akcje nowej emisji zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej dotychczasowym akcjonariuszom Pfleiderer Grajewo oraz inwestorom instytucjonalnym w Polsce. Dodatkowo mogą zostać podjęte ograniczone działania marketingowe wśród wybranych instytucjonalnych inwestorów zagranicznych. Oferta publiczna akcji Pfleiderer Grajewo nie będzie prowadzona poza terytorium Polski. Oferta może obejmować opcję stabilizującą do 15 proc. nowych akcji lecz nie więcej niż 4 mln akcji, która (jeśli będzie miała miejsce) zostanie przeprowadzona przez Deutsche Bank AG, Oddział w Londynie w ramach pełnienia funkcji menedżera stabilizującego.

Działania te będą podejmowane w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni kalendarzowych począwszy od daty rozpoczęcia notowań praw do nowych akcji. Więcej szczegółów dotyczących oferty publicznej znajduje się w prospekcie emisyjnym Pfleiderer Grajewo.

Spodziewane wpływy brutto z oferty nowych akcji wyniosą około 900 mln złotych. Grupa zamierza wykorzystać pozyskane wpływy z oferty akcji na przejęcie Pfleiderer GmbH. 50 mln euro wpływów ma być wykorzystane na zredukowanie zadłużenia Grupy powstałej po zakończeniu procesu reorganizacji, tak by docelowo na koniec roku osiągnąć poziom 1,5-2,0x wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do szacowanej pro-forma wartości Skorygowanej EBITDA za 2015 r. (obliczonej jako Skorygowana EBITDA pro forma). Osiągnięcie tego celu uzależnione będzie od wyników procesu budowania księgi popytu na akcje Pfleiderer Grajewo oraz od wielu innych czynników.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


52 427 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP