Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
PCC Exol, dostarczający środki chemiczne m.in. producentom chemii gospodarczej, dzięki planowanym inwestycjom zamierza zwiększyć moce produkcyjne o 15 proc., do 115 tys. ton w ciągu maksymalnie 2,5 roku. Na razie spółka planuje rozwój organiczny, choć w przyszłości nie wyklucza akwizycji - poinformował PAP prezes PCC Exol Marcin Żurakowski.
"Dostarczamy nasze produkty do ostatecznych wytwórców marek konkretnych środków czystości i środków typu personal care. Naszymi odbiorcami jest większość globalnych wiodących producentów. Chcielibyśmy wzmocnić się w obszarze produktów dla przemysłu, ale jednocześnie planujemy rozwój w segmencie detergentów i środków personal care. Dlatego inwestycje, jakie zamierzamy przeprowadzić dzięki pieniądzom pozyskanym z oferty, będą prowadzone w obu segmentach. Zamierzamy zwiększać produkcję środków specjalistycznych, wysoko przetworzonych, które gwarantują uzyskiwanie wyższych marż" - powiedział PAP prezes.
Obecnie całkowite zdolności produkcyjne firmy wynoszą ok. 100 tys. ton rocznie i, jak poinformował prezes, są "sukcesywnie wypełniane". W wyniku planowanych inwestycji wzrosną one o kolejnych 15 tys. ton rocznie.
W przyszłości spółka nie wyklucza przejmowania podmiotów z branży.
PCC Exol działa na rynku polskim, na który trafia 55,5 proc. sprzedaży firmy i za granicą, gdzie lokuje pozostałe 44,5 proc.
"Nasze główne rynki eksportowe to Europa Środkowo-Wschodnia, Południowa i częściowo Zachodnia" - powiedział prezes.
Przychody PCC Exol pro forma za 2011 rok (w zeszłym roku wydzielono z PCC Rokita trzy instalacje, które włączono do firmy) wyniosły ok. 375 mln zł, EBITDA ok. 39 mln zł, EBIT ok. 30 mln zł, a zysk netto ok. 12 mln zł.
"Jesteśmy mało podatni na wahania koniunktury. Środki czystości są kupowane zawsze, nawet w momentach kryzysu. Z tej perspektywy nasz biznes jest bardzo bezpieczny" - powiedział Żurakowski.
Po emisji w rękach inwestorów giełdowych znajdzie się 18,8 proc. akcji spółki. Pozostałe papiery pozostają w ręku PCC SE.
"Według naszej wiedzy PCC SE chce być długoterminowym inwestorem w PCC Exol" - poinformował prezes.
PCC Exol z emisji 35 mln akcji serii D chce pozyskać około 40 mln zł netto. Spółka ustaliła cenę maksymalną akcji oferowanych na 1,29 zł.
Pieniądze zamierza przeznaczyć na budowę nowej instalacji i modernizację istniejącej. Spółka planuje rozpocząć budowę instalacji w 2012 r. Prace mogą się zakończyć w ciągu 1,5-2,5 roku i pochłoną ok. 35 mln zł. Z kolei na modernizację istniejącego ciągu wyda 5 mln zł.
W przypadku niższych od oczekiwanych wpływów z emisji akcji, spółka nie wyklucza pozyskania innych typów finansowania.
Polityka dywidendowa spółki zakłada przeznaczanie co najmniej 50 proc. zysku netto na dywidendę.
W dniach od 2 do 4 lipca nastąpi budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. Od 5 do 6 lipca potrwają zapisy od inwestorów instytucjonalnych. Do 16 lipca nastąpi przydział akcji oferowanych.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: PCC Exol chce zwiększyć moce produkcyjne, nie wyklucza akwizycji