Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Zapisy na maksymalnie 35 mln akcji serii D firmy chemicznej PCC Exol w ofercie publicznej odbędą się od 2 do 4 lipca 2012 roku dla inwestorów indywidualnych i od 5 do 6 lipca 2012 roku dla instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie. Firma planuje pozyskać z emisji akcji ok. 42 mln zł brutto.
"Przy założeniu zrealizowania całej emisji, akcje oferowane będą stanowić 18,8% kapitału zakładowego i będą uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 11,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie spółki.
Oferującymi są Dom Maklerski PKO BP i Dom Maklerski Ventus Asset Management.
"Środki z emisji pozwolą zrealizować naszą długofalową strategię. Dzięki temu zwiększymy zdolności produkcyjne oraz poszerzymy portfolio produktowe, co z kolei przełoży się na jeszcze lepsze wyniki z naszej działalności. Przede wszystkim chcemy ugruntować pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwijać się poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu oraz Afryki i Azję" - powiedział prezes spółki Marcin Żurakowski, cytowany w komunikacie.
Pozyskane z emisji akcji środki spółka przeznaczy w głównej mierze na budowę instalacji do postaciowania niejonowych środków powierzchniowo czynnych - wieży kriogenicznej wraz z odpowiednią bazą magazynową. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie sprzedaży masowych surfaktantów. Rozpoczęcie inwestycji przewidywane jest jeszcze w 2012 roku, a czas realizacji szacuje się na 1,5-2,5 roku. Koszt inwestycji to ok. 35 mln zł.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na modernizację ciągu produkcyjnego do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych, wykorzystywanych w wysokiej jakości środkach higieny osobistej. Czas realizacji projektu to 1,5-2,5 roku, a koszt inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł. Jeśli spółka pozyska z emisji planowaną kwotę - obie inwestycje będą w pełni sfinansowane ze środków z emisji.
Obecnie PCC Exol posiada 4 instalacje. Trzy z nich oraz główna siedziba spółki zlokalizowane są w Brzegu Dolnym, a jedna instalacja w Płocku.
PCC Exol jest największym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej przedsiębiorstwem produkującym środki powierzchniowo czynne (surfaktanty).Firma PCC Exol powstała w wyniku połączenia spółki PCC Exol z Kompleksem Środków Powierzchniowo Czynnych PCC Rokita.
Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż środków powierzchniowo czynnych. Główna siedziba firmy znajduje się Brzegu Dolnym, gdzie umiejscowiona jest również produkcja anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Ponadto, w 2011 uruchomiona została wytwórnia etoksylatów w Płocku.
Branżowym inwestorem spółki jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii.
PCC Rokita podało w kwietniu br., że spółka zależna Chemi-Progress Polska sprzedała 100% akcji spółki PCC Exol za cenę 199,88 mln zł na rzecz PCC SE (spółki nadrzędnej wobec grupy kapitałowej PCC).
PCC Exol miał 1,3 mln zł w 2011 roku wobec 0,3 mln zł straty w 2010 roku, przy EBIT wynoszącym odpowiednio 5,8 mln zł zysku i 0,5 mln zł straty i przychodach 222,4 mln zł i 0,2 mln zł.
W 2011 roku, zgodnie z informacjami finansowymi pro forma, przychody wyniosły 375 mln zł, o ponad 53% więcej niż rok wcześniej.
"Istotne znaczenie miało uruchomienie naszej najnowszej instalacji w Płocku w kwietniu ubiegłego roku. ¾ naszych przychodów przypada na niepodlegający wahaniom koniunkturalnym, rosnący rynek środków higieny osobistej i detergentów, a ¼ to specjalistyczne zastosowania przemysłowe" - wyjaśnił Rafał Zdon, wiceprezes PCC Exol.
