Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Lentex, który negocjuje z MSP kupno ZTS Gamrat, a w poniedziałek podpisał przedwstępną umowę kupna węgierskiej spółki Graboplast, liczy, że obie transakcje uda się zrealizować w pierwszym kwartale przyszłego roku. Po przejęciu obu spółek przychody grupy mogą wzrosnąć do 650-700 mln zł - powiedział w rozmowie z PAP Eryk Karski, prezes Lenteksu.
"Efekty synergii będą duże, spółka ma bardzo zbliżoną ofertę do Lenteksu, choć oceniam, że jej oferta handlowa jest znacząco lepsza. Wydaje się, że mają bardziej perspektywiczne produkty niż Lentex, wszelkiego rodzaju wykładziny obiektowe - do wykorzystania w szpitalach czy obiektach sportowych. Lentex jest przede wszystkim producentem wykładziny mieszkaniowej, Graboplast ma w swojej ofercie także wykładziny obiektowe. Ich produkty są potencjalnie wyżej marżowe, jeśli efekty synergii uda się wykorzystać" - powiedział PAP Karski.
"Graboplast jest większy od Lenteksu. Staramy się przejmować spółki bardziej perspektywiczne niż sami jesteśmy" - dodał prezes.
Poinformował, że Graboplast jest spółką doinwestowaną, o bardzo dobrym majątku produkcyjnym.
"Znaczące inwestycje nie będą konieczne" - powiedział.
80 proc. udziałów węgierskiej spółki Lentex otrzyma w zamian za 6,4 mln akcji nowej emisji, które zostaną objęte przez sprzedających za cenę emisyjną w wysokości 25 zł za papier, a za pozostałe 20 proc. udziałów zapłaci 40 mln zł. Gotówkę Lentex pozyska z oferty 1,6 mln akcji nowej emisji skierowanej do wybranych inwestorów kwalifikowanych z Polski.
"Myślę, że emisja byłaby na początku przyszłego roku" - powiedział Karski.
Prezes liczy, że jeszcze w grudniu uda się przeprowadzić due diligence.
Lentex prowadzi też negocjacje z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie kupna 85 proc. akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat. Do 30 listopada spółka zamierza złożyć ofertę wiążącą.
Gamrat zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów z tworzyw sztucznych (z PVC i PE) na potrzeby budownictwa (profile dachowe, wykładziny, systemy rurowe, folie).
W 2009 roku prywatyzowana spółka miała 195 mln zł przychodów, 21 mln zł EBITDA i 4,1 mln zł zysku netto.
Z końcem maja Lentex dostał od MSP czterotygodniową wyłączność na negocjacje w sprawie kupna spółki, ale strony się nie porozumiały. Resort dopuścił do negocjacji firmę LERG, a w połowie października do negocjacji równoległych dołączył także Lentex.
"Jesteśmy w negocjacjach równoległych, skończyliśmy due diligence. Jesteśmy z niego zadowoleni. Do 30 listopada złożymy ofertę na Gamrat, mamy nadzieję, że na jej podstawie uda się zrealizować tę transakcję" - powiedział Karski.
Środki na przejęcie Gamratu Lentex zamierza pozyskać z emisji poprzez warranty subskrypcyjne do 4 mln akcji serii F o wartości 100-110 mln zł. Spółka zamierza też zaciągnąć kredyt inwestycyjny.
Lentex liczy, że przejęcia Gamratu i Graboplastu uda się sfinalizować w pierwszym kwartale przyszłego roku.
"Mam nadzieję, że uda się obie transakcje zamknąć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jesteśmy zdeterminowani, żeby dokonać ich obu" - powiedział prezes Karski.
Lentex chce się stać centrum konsolidacji w branży wykładzinowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
"Na podstawie trzech podmiotów - Lenteksu, Gamratu i Graboplastu chcemy stworzyć gracza regionalnego, który będzie w stanie konkurować ze światowymi koncernami" - powiedział prezes.
"Cała grupa po przejęciu obu spółek będzie mieć przychody w granicach 650-700 mln zł" - dodał.
Poinformował, że po znaczącym zwiększeniu działalności, grupa koncentrować się będzie na wykorzystaniu synergii między podmiotami.
"Będziemy musieli stworzyć strukturę holdingową, wykorzystać synergie w celu poprawy wyników. Gdy będziemy mieć sprawnie funkcjonująca grupę, będziemy mówili o dalszym rozwoju" - powiedział.
Po trzech kwartałach 2010 roku Lentex ma 129,3 mln zł przychodów i 6,2 mln zł zysku netto.
W 2009 roku Lentex miał 206,1 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4,7 mln zł zysku netto.
Lentex jest jednym z większych producentów wykładzin PCV w Europie Środkowej. Produkuje też włókniny o zastosowaniach sanitarno-higienicznych, motoryzacyjnych, budowlanych, tapicerskich, odzieżowych.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Lentex chce sfinalizować przejęcia Gamratu i Graboplastu w I kw. 2011 r.