PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Giełda wierzy w chemię

Autor: wnp.pl (DM)
16-06-2014 16:53
Giełda wierzy w chemię
fot. PTWP (Andrzej Wawok)

PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli oraz znaczący producent chloroalkali, z sukcesem przeprowadził pierwszą publiczną ofertę akcji. W ramach oferty spółka pozyskała środki w wysokości 52,4 mln zł z emisji nowych akcji, a strategiczny akcjonariusz, grupa PCC, uzyskał 45,9 mln zł ze sprzedaży istniejących akcji. Redukcja zapisów w Transzy Indywidualnej wyniosła 76 proc.

– Inwestorzy docenili nas jako solidną spółkę o zdywersyfikowanym modelu biznesowym. Te czynniki były ważne już podczas publicznych emisji obligacji, które konsekwentnie i regularnie prowadzimy od trzech lat. Dodatkowo dla inwestorów zainteresowanych akcjami istotne było to, że zainwestowane w ostatnich latach setki milionów złotych pomogły nam rozwinąć sprzedaż produktów specjalistycznych. Charakteryzują się one wyższymi marżami, a tego przecież oczekują inwestorzy. Sukces oferty to także efekt ciężkiej pracy i solidnych, trwałych relacji z inwestorami, które konsekwentnie budujemy od początku naszej obecności na rynku kapitałowym – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.
W ofercie publicznej PCC Rokita oferowanych było 1.588.264 akcji serii C (nowa emisja) oraz 1.389.731 akcji serii B (akcje sprzedawane). Łącznie oferowanych było 2.977.995 akcji, z czego 15 proc. w transzy indywidualnej, a 85 proc. w transzy instytucjonalnej. Cena emisyjna i cena sprzedaży wynosiła 33 zł. Inwestorzy indywidualni złożyli w sumie 796 zapisów, na łączną liczbę 1.856.339 akcji. W wyniku dokonanego 16 czerwca 2014 r. przydziału w transzy indywidualnej zapisy zostały zredukowane o 76 proc. Akcje w transzy instytucjonalnej objęło w sumie 241 podmiotów, które złożyły zapisy na 2.531.296 akcji, czyli wszystkie akcje oferowane.

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu oraz na badania i rozwój.

– W najbliższych trzech latach chcemy dokończyć mocno zaawansowane inwestycje. Będziemy kontynuowali naszą strategię wzrostu dzięki dywersyfikacji i rozszerzaniu portfolio produktów specjalistycznych. Zwiększymy zdolności produkcyjne i przede wszystkim paletę oferowanych polioli, co umożliwi nam intensywny rozwój w tym obszarze. Ważną inwestycją będzie także nasze zaplecze badawcze, które jest istotne dla rozwoju produktów specjalistycznych – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. – Wszystkie cele emisyjne będziemy realizowali zgodnie z harmonogramem, gdyż nasz trzyletni program inwestycyjny oparty jest o zrównoważoną strategię finansowania obejmującą emisję akcji, regularne publiczne emisje obligacji oraz kredyty bankowe. Wkrótce rozpocznie się też sprzedaż naszych obligacji oferowanych w ramach programu publicznych ofert kaskadowych – dodaje Rafał Zdon.

Po przeprowadzonej ofercie oraz rejestracji akcji udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15 proc., zaś ich udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 10 proc. Intencją Zarządu PCC Rokita jest sprawne przeprowadzenie procedur formalnych i szybki debiut akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


53 969 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

1 048 524 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 664 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNER

  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP