PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Ergis-Eurofilms zdecydował o emisji 30 tys. obligacji w cenie 30 mln zł

Autor: ISB
30-10-2009 08:08

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ergis-Eurofilms zdecydowało o emisji 30 tys. obligacji zamiennych na akcje w łącznej cenie emisyjnej 30 mln zł, poinformowała firma.

"(…) Spółka wyemituje nie więcej niż 30.000 obligacji na okaziciela serii A (…), o wartości nominalnej równej 1.000 zł każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,60 zł każda i wartości emisyjnej 4 zł każda" - czytamy w przyjętej uchwale.
Cena emisyjna obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji, a łączna wartość nominalna i emisyjna obligacji wynosi 30 mln zł.

"Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów (…). Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia (…)" - czytamy dalej w uchwale.

Podano też, że obligacje które nie zostaną zamienione na akcje serii H, zostaną wykupione przez spółkę w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji, za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

"Wysokość oprocentowania obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez zarząd spółki (…)" - głosi też uchwała.

Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane obligacje akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, z zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia akcji serii H w drodze zamiany obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.

W następstwie zamiany obligacji na akcje serii H kapitał zakładowy spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 4,5 mln zł, w drodze emisji nie więcej niż 7,5 mln akcji serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł i wartości emisyjnej 4 zł.

Cena zamiany wynosi 4 zł, co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 250 akcji serii H.

W środę spółka podawała, że emisja obligacji umożliwi pozyskanie środków na spłatę ok. 28 mln zł zadłużenia zapadającego na początku 2010 r.

Spółka poinformowała wtedy, że nie spodziewa się żadnych problemów z uplasowaniem emisji, ponieważ w 2009 r. udaje się jej systematycznie poprawiać wyniki finansowe. Dzieje się tak dzięki restrukturyzacji oraz pozytywnym różnicom kursowym. W efekcie po trzech kwartałach, mimo nieznacznego - o 1,67% - spadku przychodów, zysk netto poprawił się z 8,56 mln zł w 2008 r. do 18,08 mln zł br., co oznacza wzrost o 111,3%.

Narastająco w okresie I-IX 2009 roku spółka miała 18,08 mln zł zysku netto wobec 8,56 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio 419,71 mln zł wobec 426,86 mln zł.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!



SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


36 196 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP