Skomentuj 
Podziel się!
Udostępnij
Twittnij
Wyślij
Drukuj
Producent wyrobów z tworzyw sztucznych, spółka Ergis-Eurofilms, która chce pozyskać z nowej emisji akcji minimum 7,5 mln euro na spłatę części kredytu, planuje złożenie rejestracyjnej części prospektu do końca czerwca, wynika z informacji przekazanej we wtorek przez prezesa Tadeusza Nowickiego.
Oferującym akcje ma być Dom Maklerski Banku Handlowego z Citigroup.
Prezes podkreślił, że choć emisja jest preferowanym sposobem zdobycia kapitału, nie odbędzie się, jeśli nie będzie korzystnej sytuacji na rynku kapitałowym. Wtedy doszłoby do refinansowania tej kwoty albo przesunięcia jej spłaty poprzez umowę z kredytodawcą na dalszy niż wrzesień termin.
Ze słów prezesa wynika, że obecny poziom cen akcji spółki nie skłania do przeprowadzenia emisji. - Cena 5 zł za akcję nowej emisji to [minimalna - przyp. ISB] granica do zaakceptowania - powiedział.
Dodał, że według niego obecny kurs spółki wskazuje na jej niedowartościowanie. - Spółka jest za tania. Wskaźniki C/Z na poziomie 9, EV/EBITDA na poziomie 7 są interesujące dla inwestorów, biorąc pod uwagę potencjał wzrostu grupy - powiedział.
Tymczasem we wtorek po godzinie 13. kurs spółki wynosił 3,25 zł po spadku o prawie 5%.
Nowicki zapowiedział we wtorek, że w 2008 roku priorytetem grupy Ergis jest rozwój organiczny i maksymalizacja efektów synergii po przejęciu spółek niemieckich w ubiegłym roku. - Nie rezygnujemy z akwizycji, ale decyzji w tej sprawie należy spodziewać się w perspektywie średnioterminowej - powiedział i dodał, że może to być 2009 rok. Według niego, spółka ma dużo propozycji od firm z UE, które "chcą się sprzedać".
W końcu września 2007 roku Ergis-Eurofilms i jej spółka zależna Tapety Ergis podpisały umowy kupna 100% udziałów w spółkach MKF-Folien i Schimanski za 21.400.000 euro i 22.834.196 zł (łącznie ok. 103,7 mln zł). Ergis-Eurofilms nabył 94,9% udziałów, a Tapety Ergis 5,1% udziałów.
We wtorek prezes zapowiedział, że kolejne przejęcia powinny być także finansowane długiem i w tym celu firma chce poprzez emisję akcji obniżyć swoje aktualne zadłużenie wynoszące niecałe 200 mln zł, przy EBITDA na poziomie ok. 50 mln zł.
- Po obniżeniu naszego zadłużenia - dzięki emisji akcji, będziemy mogli dokonać kolejnych przejęć finansowanych długiem - powiedział prezes. Uważa on, że choć banki mogłyby dać jeszcze ok. 50 mln zł kredytu, spółka potrzebuje dodatkowych środków zewnętrznych na rozwój i po ich pozyskaniu wskaźnik dług/EBITDA przekroczyłby 5, a optymalną według niego wartością jest 4-5.
Spółka Ergis-Eurofilms miała 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,74 mln zł wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 142,77 mln zł wobec 88,86 mln zł rok wcześniej.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Ergis-Eurofilms chce pozyskać minimum 7,5 mln euro z emisji