Spółka chemiczna Ciech chce pod koniec 2011 roku sprzedać na GPW 30-40% akcji spółki sodowej, powstałej po integracji należących do grupy firm z dywizji sodowej, wynika z wypowiedzi prezesa Ryszarda Kunickiego dla agencji ISB. Analitycy szacują wstępnie wartość oferty na ok. 500 mln zł.
Według prezesa, realnym terminem debiutu sodowej spółki córki Ciechu jest koniec przyszłego roku. "Na razie nie wykluczamy żadnego wariantu integracji, a decyzja o tym, w jaki sposób powstanie podmiot który ma wejść na giełdę, powinna zapaść w ciągu najbliższego kwartału" - powiedział.
Obecnie w ramach dywizji sodowej Ciechu działają trzy spółki: Soda Polska Ciech, niemiecka Sodawerk Stassfurt i rumuńska Uzinele Sodice Govora.
Według analityków, wartość zintegrowanej spółki sodowej Ciechu, wynikającą z przychodów i zyskowności, można szacować wstępnie na 1,5-2,0 mld zł, jednak kwotę tę należy pomniejszyć o dług przypadający na aktywa sodowe, który może wynieść kilkaset mln zł.
"W dużym przybliżeniu wartość tej oferty można szacować na ok. 500 mln zł" - powiedział nieoficjalnie ISB jeden z analityków. Zastrzegł jednak, że dużo będzie zależeć od wielkości długu, który przypadnie na aktywa sodowe Ciechu i od sytuacji na rynku, zarówno sodowym, jak i kapitałowym.
Prezes Ciechu poinformował też, że na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2010 roku powinna nastąpić istotna poprawa marż segmentu sodowego, głównie dzięki wyższym cenom. "Prawdopodobnie w czwartym kwartale odczujemy to w sposób wyraźny" - podkreślił.
Kunicki powtórzył, że Ciech chce jeszcze w 2010 roku podwyższyć kapitał zakładowy. "Decyzja o emisji powinna zapaść w trzecim kwartale tego roku"- powiedział. Dodał, że na razie jeszcze za wcześnie, aby określić, czy będzie to publiczna oferta akcji, czy emisja niepubliczna, czy może emisja obligacji zamiennych na akcje. Za wcześnie mówić też o kwotach emisji, gdyż spółka chce wiedzieć jakie środki pozyska w wyniku dezinwestycji.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Ciech sprzeda na GPW 30-40% akcji zintegrowanej spółki sodowej pod koniec 2011 r.