Ciech planuje emisje obligacji na zakup Sodawerk

Ciech planuje emisje obligacji na zakup Sodawerk
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Część pieniędzy na zakup niemieckiej Sodawerk ma pochodzić z grudniowej emisji obligacji Ciechu o wartości 300 mln zł.

Niemiecki producent sody, firma Sodawerk Holding Stassfurt GmbH, którą kupuje właśnie Ciech, ma go kosztować 75 mln euro - informuje "Parkiet". Transakcja ma być sfinansowana przede wszystkim z emisji obligacji, a tylko w 20 proc. ze środków własnych polskiego przedsiębiorstwa.

- Niepubliczna emisja obligacji możliwa jest już w pierwszych dniach grudnia - powiedział prezes Ciechu Mirosław Kochalski. Dodał, że warunki wypuszczenia papierów są obecnie negocjowane z trzema bankami.

Z jego słów wynika, że byłyby to obligacje złotowe, o łącznej wartości 300 mln zł i z pięcio-, siedmioletnim terminem zapadalności.

Do emisji tych papierów Ciech nie potrzebuje zgody WZA. Niedawno akcjonariusze dali radzie nadzorczej delegację do decydowania o wypuszczeniu papierów dłużnych o łącznej wartości 0,5 mld zł.

Grudniowa emisja będzie zatem tylko pierwszą transzą. Kiedy druga? Na takie pytanie przedstawiciele spółki nie chcieli udzielić konkretnej odpowiedzi. Z ich słów wynika jednak, że być może kolejne papiery dłużne o wartości 200 mln zł zostaną wypuszczone przez Ciech już w przyszłym roku.

Dłużej poczekamy za to prawdopodobnie na emisję akcji przedsiębiorstwa. Zdaniem prezesa Mirosława Kochalskiego, należałoby poważnie rozważyć taki krok, gdyby nadarzyła się okazja dokonania "złotego strzału", czyli - zapisanego w strategii grupy - dużego przejęcia. -

Musiałaby to być transakcja dwa, trzy razy większa niż obecny zakup spółki w Niemczech - stwierdził prezes Ciechu. Dodał, że - według niego - prawdopodobieństwo emisji kolejnych akcji jest wysokie w perspektywie najbliższych czterech, pięciu lat.

M. Kochalski stwierdził też, że transakcja nabycia Sodawerk może wpłynąć na decyzję zarządu, dotyczącą wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku spółki. Uchylił się jednak od jednoznacznej deklaracji, czy władze firmy będą rekomendować WZA, aby nie wypłacać dywidendy.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Ciech planuje emisje obligacji na zakup Sodawerk

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!