Część pieniędzy na zakup niemieckiej Sodawerk ma pochodzić z grudniowej emisji obligacji Ciechu o wartości 300 mln zł.
- Niepubliczna emisja obligacji możliwa jest już w pierwszych dniach grudnia - powiedział prezes Ciechu Mirosław Kochalski. Dodał, że warunki wypuszczenia papierów są obecnie negocjowane z trzema bankami.
Z jego słów wynika, że byłyby to obligacje złotowe, o łącznej wartości 300 mln zł i z pięcio-, siedmioletnim terminem zapadalności.
Do emisji tych papierów Ciech nie potrzebuje zgody WZA. Niedawno akcjonariusze dali radzie nadzorczej delegację do decydowania o wypuszczeniu papierów dłużnych o łącznej wartości 0,5 mld zł.
Grudniowa emisja będzie zatem tylko pierwszą transzą. Kiedy druga? Na takie pytanie przedstawiciele spółki nie chcieli udzielić konkretnej odpowiedzi. Z ich słów wynika jednak, że być może kolejne papiery dłużne o wartości 200 mln zł zostaną wypuszczone przez Ciech już w przyszłym roku.
Dłużej poczekamy za to prawdopodobnie na emisję akcji przedsiębiorstwa. Zdaniem prezesa Mirosława Kochalskiego, należałoby poważnie rozważyć taki krok, gdyby nadarzyła się okazja dokonania "złotego strzału", czyli - zapisanego w strategii grupy - dużego przejęcia. -
Musiałaby to być transakcja dwa, trzy razy większa niż obecny zakup spółki w Niemczech - stwierdził prezes Ciechu. Dodał, że - według niego - prawdopodobieństwo emisji kolejnych akcji jest wysokie w perspektywie najbliższych czterech, pięciu lat.
M. Kochalski stwierdził też, że transakcja nabycia Sodawerk może wpłynąć na decyzję zarządu, dotyczącą wypłaty dywidendy z tegorocznego zysku spółki. Uchylił się jednak od jednoznacznej deklaracji, czy władze firmy będą rekomendować WZA, aby nie wypłacać dywidendy.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Ciech planuje emisje obligacji na zakup Sodawerk