Azoty Tarnów chcą pozyskać 665 mln zł z emisji na zakup Polic

Azoty Tarnów chcą pozyskać 665 mln zł z emisji na zakup Polic
Fot. Adobe Stock. Data dodania: 20 września 2022

Zarząd Azotów Tarnów szacuje, że w przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych wpływy brutto z emisji mogą wynieść ok. 665 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Głównym celem emisji jest zakup ZCh Police.

Cena emisyjna oraz ostateczna liczba oferowanych akcji ma zostać podana 4 lipca. Zapisy potrwają od 11 lipca do 20 lipca tego roku.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 28 czerwca prospekt emisyjny Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach w związku z ofertą publiczną akcji serii C. Czytaj więcej: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Azotów Tarnów

ZA Tarnów planują emisję do 29.337.315 akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, dotychczasowemu akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru.

Szacunkowe koszty oferty poniesione przez spółkę wyniosą około 9,8 mln zł. Oznacza to, że szacunkowe wpływy netto z emisji akcji oferowanych mogą wynieść ok. 655 mln zł.

Głównym celem emisji jest zakup ZCh Police. Na ten cel Tarnów może przeznaczyć 569 mln zł ze środków pozyskanych z oferty.

Spółka zamierza też sfinansować częściowo wpływami z oferty zakup 40,9 proc. akcji ZAK. Na ten cel zamierza przeznaczyć 86 mln zł, pozostałe 101 mln zł pochodzić ma ze środków własnych.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach wezwały 15 czerwca br. do sprzedaży 49,5 mln akcji ZCh Police, co stanowi 66 proc. głosów na WZA, oferując po 11,5 zł za akcję. ZA Tarnów nie mają obecnie akcji Polic i w wyniku wezwania chcą uzyskać 66 proc. głosów na WZA tej spółki.

Firma poinformowała również w prospekcie emisyjnym, że zarząd Azotów Tarnów zamierza rekomendować w przyszłości wypłatę dywidendy na poziomie 40 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok.

"Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu wskaźników finansowych, standingu finansowego czy kapitału do dalszego rozwoju Grupy. Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości walnemu zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, w kwocie na poziomie 40 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - napisano w prospekcie.

Spółka zaznaczyła, że wielkość dywidendy ma być uzależniona od wysokości zysku i możliwości finansowych Tarnowa, perspektyw dalszej działalności i zapotrzebowania na środki pieniężne.

Czerwcowe walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zdecydowało, zgodnie z rekomendacją zarządu, że zysk netto za 2010 rok, w wysokości 60,7 mln zł, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

SPÓŁKI

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Azoty Tarnów chcą pozyskać 665 mln zł z emisji na zakup Polic

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!